Met een abonnement Financiële Planning van Offermans & Partners bent u verzekerd van een uitstekende permanente begeleiding op financieel en fiscaal gebied. Wat wij voor u doen:

Uw gehele financiële situatie wordt geïnventariseerd in een grondige rapportage. Dit vormt voor ons de leidraad om uw financiële en vaak fiscale situatie te optimaliseren. Tekorten worden waar nodig aangevuld en overbodige dekkingen en/of constructies welke in het nieuwe belastingplan hun glans hebben verloren worden omgezet/ beëindigd. Kortom, uw situatie wordt zo aangepast dat u eigenlijk wel geld hieraan moet verdienen.

Ons advies is niet éénmalig, gedurende het hele jaar mag u van ons een stuk begeleiding verwachten, dit indien uw persoonlijke situatie hierom vraagt of als er van overheidswege veranderingen optreden welke in uw situatie doorwerken. Bij deze begeleiding hoort uiteraard ook het verzorgen van uw fiscale aangifte door een accountant. Ook op dit gebied wordt eruit gehaald wat erin zit!

Daarnaast kunt u gebruik maken van de speciale arrangementen welke wij hebben bedongen voor onze abonnementhouders. Deze kortingen gelden o.a. bij notarissen en makelaars en lopen op tot 20%. Ook voor hypotheken hebben wij extra mogelijkheden. Nog even de belangrijkste punten van het abonnement:

• Evaluatie en inventarisatie totale persoonlijke financiële situatie en doelstellingen uitgewerkt in een duidelijke rapportage.
• Aangifte inkomstenbelasting door een hierin gespecialiseerd belastingadvieskantoor.
• Telefonische hulpdesk.
• Gratis second opinion betreffende financiële en fiscale aspecten zoals: pensioenen, lijfrenten, beleggingen, hypotheken, arbeidsongeschiktheid etc.
• Middels nieuwsbrieven en/of lezingen op de hoogte worden gehouden van voor u relevante wijzigingen op financieel, sociaal en fiscaal gebied.
• Kortingen oplopend tot 20% met betrekking tot de diensten die worden verlangd van een makelaarskantoor, notariskantoor, financieel planner, of pensioenadviseur.
• Per 3 jaar bijsturing/check up van uw totale financiële situatie of indien nodig, uiteraard eerder.
• Geen langdurige contracten, maar per twee jaar steeds opzegbaar.

Wij komen niet voor niets, uw investering bedraagt €. 500,- (ex. btw), echter 70% van onze cliënten ging er na het advies flink op vooruit! Uw investering betaalt zich zelf ruim terug.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een intake gesprek.